ООО ПК «СМАК» готовится разместить 2-й облигационный выпуск. Размещение состоится в четверг, 7 сентября 2023 года. Раскрыты окончательные параметры выпуска.

Эмитент подтвердил озвученные ранее параметры по второму выпуску облигаций №4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023:

• Объем выпуска: 60 млн руб.
• Срок обращения: 1440 дней.
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка составит 16% годовых с 1 по 12 купонные периоды, 15,25% годовых с 13 по 24 к. п., 15% годовых с 25 по 36 к. п. и 14% годовых с 37 по 48 к. п.
• Доходность к погашению (YTM): 16,4%.
• Амортизация: ежеквартально по 10% от номинальной стоимости облигаций начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 к. п.
• Предусмотрено два call-опциона (досрочное погашение) в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента.
• Дюрация: 2,8 года.
• Дата начала торгов: 7.09.2023.

Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала для закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.

Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» проведет вебинар для финансовых и генеральных директоров компаний, на котором расскажет о возможностях привлечения инвестиций на бирже.

Мероприятие пройдет 21 сентября в 16:00 по новосибирскому времени в онлайн-формате при поддержке Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий и Новосибирского банковского клуба.

На вебинаре планируется обсудить основные вопросы, которые возникают у представителей малого и среднего бизнеса при выходе на биржу. Среди них: какие компании могут выйти на публичный рынок и сколько это стоит, кто и как может помочь привлечь инвесторов и какие субсидии может предоставить государство.

Спикером на мероприятии выступит руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. В ходе вебинара планируется разобрать практические кейсы от растущих компаний России. Все участники смогут запросить независимое мнение о перспективах выхода на Московскую биржу и рекомендуемые параметры выпуска облигаций от экспертов инвестиционной компании.

Готовящийся второй выпуск биржевых облигаций производственной компании «СМАК» серии БО-ПО2 зарегистрирован 1 сентября Московской Биржей под номером 4B02-02-00564-R-001P.

Напомним, что ООО ПК «СМАК» готовится разместить второй выпуск биржевых облигаций, зарегистрированный Московской Биржей под номером 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023, уже в текущем месяце.

Напомним предварительные параметры второго выпуска: объем составит 60 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года. Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ориентир ставки — 16% годовых с 1 по 12 купонные периоды, 15,25% годовых с 13 по 24 к. п., 15% годовых с 25 по 36 к. п. и 14% годовых с 37 по 48 к. п. Ориентир доходности (YTM) — 16,4%. Предусмотрено частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 к. п. А также два call-опциона в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента.

Это стало возможным и необходимым после достигнутых договоренностей о реструктуризации кредитов: чтобы подтвердить свои намерения исполнить все обязательства перед кредиторами, единственный участник компаний группы «Феррони» предоставил в залог ПАО «Сбербанк» доли в основных компаниях. Подробная информация о наступившем событии приведена в сообщениях, опубликованных эмитентом на сайте «Интерфакс».

Что касается плана по реструктуризации существующих кредитов, в августе переговоры со всеми кредиторами продолжились, в том числе и в рамках очной встречи в Москве. На данный момент готовится к подписанию соглашение о намерениях между всеми кредиторами и должником. Параметры данного соглашения будут окончательно утверждены уже в сентябре и после подписания данного документа, компания сможет юридически оформить должным образом новые графики погашений кредитных линий.

Из положительных моментов можно также отметить достижение в августе ранее запланированных производственных показателей: на заводе в Йошкар-Оле удалось выйти на постоянный объем производства 1800 дверей в сутки.

Эмитент, оперативно отреагировав на текущее ценообразование закупаемого сырья и падение покупательской способности населения, оптимизировал себестоимость продукции. Это послужило росту валовой прибыли (+24%) и прибыли от реализации (+39%) по итогам полугодия относительно АППГ. Также компания сохраняет долговые коэффициенты в рамках комфортных значений.

Операционные показатели ООО ПК «СМАК» продолжают показывать разноплановую динамику. По итогам работы за 6 мес. 2023 года объем выручки составил 146,4 млн руб., снизившись на 11,1% к АППГ. При этом, прибыль от реализации выросла на 39,4% за те же сравниваемые периоды.

Снижение выручки объясняется сокращением объема производства и реализации красной икры из-за роста себестоимости сырья при снижении покупательской способности населения. Однако, оперативно реагируя на актуальную конъюнктуру рынка, ПК «СМАК» оптимизировала себестоимость продукции, что положительно сказалось на валовой прибыли, которая в отчетном периоде была зафиксирована на уровне 33,7 млн руб., её рост составил 24,0% к АППГ.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» в лице Единственного участника Головня Игоря Олеговича приняло решение разместить биржевые облигации серии БО-05. Решение Единственного участника эмитент раскрыл на странице сайта «Интерфакс».

Известно, что объем эмиссии составит 250 млн. рублей сроком обращения на 3 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Ценные бумаги будут размещаться путем открытой подписки. Более подробная информация о целях привлечения, параметрах выпуска и сроках его размещения будет сообщена дополнительно.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — на сегодня один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири, осуществляющих совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: закуп нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, трейдинг, хранение и доставку до АЗС для конечных потребителей. Наличие у партнеров автомобильного парка на 376 единиц, позволяет «Нафтатранс плюс» успешно работать более чем с 700 клиентами и развивать розничное направление — сеть из 13 АЗС под брендами NAFTA24 и Teboil.

Товарооборот эмитента превзошел уровень аналогичного периода прошлого года практически вдвое. В планах компании к концу года нарастить показатель более, чем в 2,5 раза благодаря новым заключенным контрактам.

Как отметил генеральный директор ООО «НТЦ Евровент» Сергей Соломатин, уже в июле компания была законтрактована до конца года, что положительно отличает текущий год от предыдущих, когда объем контрактов определялся значительно позже. Благодаря этому, по данным эмитента, товарооборот за 1 полугодие 2023 года составил 609 млн руб., для сравнения, в 1 полугодии 2022 г. значение показателя находилось на уровне 371 млн руб. Цель компании — 1 600 млн руб. товарооборота к концу 2023 года.

Объема заключенных контрактов более чем достаточно для достижения намеченного плана. Особенно с учетом того, что конверсия продаж ООО «НТЦ Евровент» составляет порядка 96%. Столь впечатляющего результата удалось достичь с помощью адресного подхода к каждому из клиентов. Эмитент работает с заказчиками напрямую, создавая индивидуальный проект под каждого из них. Такой подход, по прогнозам специалистов компании, позволит к концу 2023 года увеличить конверсию продаж до 97%.

По итогам 1 полугодия 2023 года выручка эмитента снизилась на 7,8% в связи с внутригрупповыми изменениями. Отрицательную динамику продемонстрировала и чистая прибыль на фоне реинвестирования в оборотные средства бизнеса ГК для развития новых направлений. При этом, показатель EBITDA ADJ сохранил уровень АППГ, а продажи по всем группам товаров выросли.

ООО «Ультра» подвело итоги работы по первому полугодию 2023 года. Выручка за 6 мес. 2023 г. составила 525,4 млн руб., снизившись на 7,8% к АППГ. Для понимания причин указанной динамики, стоит разделить выручку на две составляющие:

• Внешняя выручка — поступает от конечных покупателей и заказчиков;
• Внутренняя выручка — средства от заводов ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС», которые входят в группу компаний «Ультра» и являются производителями реализуемой продукции.

До 2023 г. ООО «Ультра» занималось закупом сырья, которое в дальнейшем продавало ЗАО «БЗСН» и ООО «МЗПС», от чего формировалась внутренняя выручка. С начала 2023 г. заводы самостоятельно закупают сырьё, на этом фоне снижается показатель внутренней выручки.

В мае 2021 года СДЭК запустил собственный платежный агрегатор СДЭК Финанс для оказания платежных услуг партнерам компании и внешним пользователям, ставший первым продуктом такого типа на рынке, созданным логистической компанией.

В 2022 году после переупаковки и ребрендинга продукт получил новое, более емкое и звучное название CDEK.Pay, сохранив при этом свои ключевые функции платежного агрегатора в экосистеме СДЭК.

В недавнем интервью, которое дал нашему порталу член совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Вячеслав Пиксаев, упоминались отличные результаты CDEK.Pay — за два года работы проект окупился более чем на 50%. Чтобы кейс получился информативным, мы собрали дополнительные данные по этому проекту.

Сервисом на постоянной основе пользуются 207 внешних клиентов и 408 внутренних (франчайзи). С начала 2023 года к сервису подключилось 205 новых франчайзи. Количество подключений интернет-магазинов выросло на 127%, Количество проведенных транзакций увеличилось на 49%, а общий оборот сервиса составил без малого 7 млрд руб., а это больше, чем за весь 2022 год (6,4 млрд руб.).

Благодаря обильному вылову лососевых рыб и снижению цен на икру, эмитент расширяет клиентскую базу и заключает новые контракты.

Последние два года были ощутимо неурожайными в части лососевой икры, цена была очень высокой, приходилось снижать объемы поставок, уменьшать количество клиентов.

В этом году ситуация, наоборот, благоприятная, поскольку путина лососевых обильная. ПК «СМАК» активизирует работу с заказчиками, поднимает клиентскую базу вплоть до 2018 года. Договоры с торговыми сетями, согласно ожиданиям эмитента, будут заключены в конце августа, начале сентября. Параллельно компания ведет работу с поставщиками. Скоро закончится путина, и начнется фиксация цены, важно обеспечить себя контрактами по покупке сырья.

Напомним, что ранее эмитент начал работать с ястычной лососевой икрой. Сегодня есть успехи по её продвижению в оптовом звене, начались отгрузки в Казахстан. На данный момент также отправлены предложения торговым сетям. В силу специфики рынка, они будут рассмотрены в одно и то же время, примерно в конце августа. Поставщики в свою очередь собирают предложения, действуя по принципу тендера, и выбирают тех, с кем будут работать в текущем сезоне и в 2024 году.